Acompanhados por um burocrata que pretende utilizá-los em proveito de sua ascensão, dois grupos de artistas amadores deixam a aldeia em que vivem e vão participar de um concurso de talentos em Moscou. Terceiro musical estrelado por Lyubov Orlova, com direção de Grigori Aleksandrov e música de Isaak Dunaevsky.
DireçãoGrigori Aleksandrov