Em um povoado rural, uma série de ataques a animais desperta na população o temor da presença de um lobisomem. Antônio, um homem negro e solitário, passa a ser apontado como suspeito. A chegada de um forasteiro coincide com os acontecimentos, entrelaçando os destinos dos dois homens em uma história marcada pelo medo, pela desconfiança e pelo imaginário popular.